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[Walter]

01 Begegnung
Aus einem unterirdischen Forschungslabor bricht ein Mutant in Gestalt
eines jungen Mädchens aus und tötet dabei 23 Sicherheitsleute. Die
beiden Teenager Yuka und Kohta treffen am Strand auf den Mutanten, der
durch den Streifschuss am Kopf aber offenbar sein Gedächtnis verloren
hat.


02 Vernichtung
Bandoh ist hinter Lucy her und findet Nyu, gemeinsam mit Kohta am Strand.
Er schlägt Kohta bewusstlos und möchte den Mutanten töten, doch sie
verwandelt sich in Lucy und reißt Bandoh einige Gliedmassen aus. Ein
obdachloses Mädchen rettet ihn.


03 Im Innersten
Dr. Kuruma schickt Nana los um Lucy zu finden. Das er Nana damit unter
Umständen in den Tod schickt, nimmt er billigend in Kauf. Zur gleichen
Zeit stößt sich Nyu beim schrubben der Dielen den Kopf und verwandelt
sich in Lucy.


04 Aufeinandertreffen
Nana versucht Lucy zu überreden ins Forschungslabor zurückzukommen, aber
diese weigert sich. Es kommt zu einem Kampf zwischen den beiden, in dessen
Verlauf Lucy Nana beide Arme und Beine abtrennt. Kurz darauf kommen Dr.
Kurama und ein Trupp Soldaten dazu, doch Lucy kann entkommen.


05 Empfang
Kohta und Yuka nehmen Nyu mit zur Uni, wo sie auf Professor Kakuzawa treffen.
Dieser sieht sofort, dass sie ein Diclonius ist und überredet die beiden, Nyu
in seiner Obhut zu lassen. Wenig später wird er jedoch tot aufgefunden...


06 Herzenswärme
Bandoh wird von den Ärzten im Forschungslabor wieder zusammengeflickt.
Als Gegenleistung erwarten sie, dass er sich sterilisieren lässt. Bandoh
ist davon nicht begeistert und flieht. Wenig später trifft er Mayu am
Strand die ihm versehentlich verrät, dass sich Nyu in der Nähe aufhält.


07 Zufällige Begegnung
Bandoh stellt Nana zur Rede, in der Hoffnung von ihr zu erfahren, wo sich
Lucy aufhält. Nach einem kurzen Kampf stellen die beiden fest, dass sie
dasselbe Ziel haben und verbünden sich. Der Generaldirektor hat inzwischen
erfahren, dass Kurama Nana zur Flucht verholfen hat.


08 Beginn
Mayu versucht Nana klarzumachen, dass Nyu nicht böse ist und auch Nana kommen
langsam Zweifel, weil sie Nyus Anwesenheit nicht spüren kann. Lucy ist krank
und sieht in Fieberträumen ihre Vergangenheit, und wie sie als Kind gehänselt
und misshandelt wurde.


09 Schöne Erinnerungen
In einem langen Rückblick erfahren wir mehr über Kohtas und Lucys Vergangenheit.
Als Kinder haben sie oft miteinander gespielt, bis Lucys Gefühle von Kohta tief
verletzt wurden. Hier liegt der Auslöser, der Lucy zu einer blutrünstigen Bestie
werden ließ.


10 Säugling
Lucy greift Nana an, doch im Verlauf ihres Kampfes verwandelt sie sich in Nyu
zurück. Es dauert eine Weile bis Nana begreift, dass Nyu eine andere Person ist
und alles andere als böse. Kohta und Yuka beschließen, auch Nana in ihre kleine
Wohngemeinschaft aufzunehmen.


11 Vermischung
Diclonius Nummer 35 wird beauftragt Lucy und auch Nana ein für alle Mal zu
töten. Da ihr bereits kurz nach ihrer Geburt Sprengkapseln implantiert wurden,
die jederzeit gezündet werden können, hat man ein Druckmittel gegen sie in der
Hand. Mariko erklärt sich bereit zu kooperieren.


12 Taumeln
Mariko ist immer noch dabei Nana auf möglichst langsame Weise zu töten, als
Kohta und Nyu dazukommen. Nana stürzt schwer verletzt von der Brücke in den
Ozean und Lucy richtet ein Blutbad an. Als Kohta das Massaker sieht, erinnert
er sich an die Ereignisse vor acht Jahren...


13 Erleuchtung
Kohta kann sich endlich an die Ereignisse in seiner Vergangenheit erinnern.
Mariko schafft es ihre Vektoren wieder einzusetzen und beginnt einen Kampf
mit Lucy. Kuruma ist fest entschlossen Mariko zu finden und macht sich mit
Nana auf die Suche.